我國(guó)稀土行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)概況

我國(guó)是目前世界上最大的稀土生產(chǎn)、應(yīng)用和出口國(guó)，以占世界23％的稀土資源承擔(dān)了世界90％以上的市場(chǎng)供應(yīng)。我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)如下：

惡性競(jìng)爭(zhēng)的局面趨于好轉(zhuǎn)。我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度不斷上升，體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是自身發(fā)展過(guò)程中，從縱向進(jìn)行比較的市場(chǎng)集中度；二是國(guó)際同行業(yè)間，從橫向進(jìn)行比較的市場(chǎng)集中度。

從縱向來(lái)看，相對(duì)于鋼鐵、石油，稀土產(chǎn)業(yè)是一個(gè)較小的行業(yè)。2013年，稀土行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入769億元，利潤(rùn)77.4億元。由于歷史原因，過(guò)去我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠合理，產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)眾多，是價(jià)格的接受者而非制定者，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的各個(gè)環(huán)節(jié)存在不同程度的惡性競(jìng)爭(zhēng)。上世紀(jì)80年代初期，我國(guó)只有少數(shù)幾家稀土礦和稀土冶煉分離企業(yè)，市場(chǎng)集中度很高，隨著稀土生產(chǎn)技術(shù)的擴(kuò)散，稀土探礦權(quán)和采礦權(quán)一度超過(guò)400個(gè)，稀土企業(yè)迅速擴(kuò)展到200多家。經(jīng)過(guò)重組整合，到1998年稀土探礦權(quán)和采礦權(quán)整合為215個(gè)。到2012年，只保留了稀土探礦權(quán)10個(gè)、采礦權(quán)67個(gè)。2014年，國(guó)家公示了工業(yè)行業(yè)淘汰落后和過(guò)剩產(chǎn)能企業(yè)名單，涉及稀土企業(yè)28家、稀土冶煉分離產(chǎn)能10.75萬(wàn)噸；不僅稀土冶煉分離產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，稀土功能材料產(chǎn)能也呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，下游稀土新材料和終端應(yīng)用產(chǎn)品中高端產(chǎn)品不足、低端產(chǎn)品過(guò)剩。例如，我國(guó)稀土永磁材料產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn)噸，年產(chǎn)量?jī)H為8萬(wàn)噸左右，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。

從橫向來(lái)看，在稀土中上游行業(yè)，美國(guó)綜合性的稀土生產(chǎn)企業(yè)只有鉬公司一家，澳大利亞從事稀土精礦生產(chǎn)的只有萊納公司一家，法國(guó)則是羅地亞電子與催化劑公司，日本的稀土材料生產(chǎn)也集中在少數(shù)幾家公司，其他還有奧地利、巴西、加拿大、印度等十幾個(gè)國(guó)家，每國(guó)有1至3家稀土知名企業(yè)，主要生產(chǎn)稀土功能材料和深加工產(chǎn)品。

跨國(guó)公司加劇了我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，除我國(guó)以外的其他國(guó)家在其國(guó)家內(nèi)部稀土產(chǎn)業(yè)高度集中，在國(guó)家間稀土產(chǎn)業(yè)則是壟斷競(jìng)爭(zhēng)的格局。目前我國(guó)稀土企業(yè)仍然偏多，產(chǎn)業(yè)的集中度偏低，由于過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)和地方性行政壟斷，影響了我國(guó)稀土資源的有效配置和市場(chǎng)績(jī)效。

稀土產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的市場(chǎng)集中度不同。市場(chǎng)集中度是對(duì)整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)集中程度的測(cè)量指標(biāo)，用來(lái)衡量企業(yè)的數(shù)目和相對(duì)規(guī)模的差異，是市場(chǎng)勢(shì)力的重要量化指標(biāo)。經(jīng)常使用的集中度計(jì)量指標(biāo)有行業(yè)集中率（CRn指數(shù)①）和赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)②。但是，赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)需要有全行業(yè)所有企業(yè)所占市場(chǎng)份額的數(shù)據(jù)才能計(jì)算，在實(shí)踐中運(yùn)用不多。

稀土產(chǎn)品按照在整個(gè)稀土產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)中的特征，可分為中上游的稀土原材料產(chǎn)品、稀土深加工產(chǎn)品和下游稀土功能性產(chǎn)品。2008年，我國(guó)稀土中上游產(chǎn)品的CR4為29.6%，隨著稀土企業(yè)加速整合兼并重組，市場(chǎng)集中度迅速提高，2013年達(dá)到55%。

稀土中上游產(chǎn)品又分為輕稀土產(chǎn)品和中重稀土產(chǎn)品。國(guó)家對(duì)稀土中上游產(chǎn)品實(shí)行指令計(jì)劃管理，按照2014年稀土礦開采控制指標(biāo)分配情況計(jì)算，輕稀土產(chǎn)品CR4達(dá)到81.9%，中重稀土產(chǎn)品CR4為23.2%。根據(jù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩（1959）和日本通產(chǎn)省對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)，將產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)粗分為寡占型和競(jìng)爭(zhēng)型兩類，輕稀土產(chǎn)品屬于寡占型產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，中重稀土產(chǎn)品屬于競(jìng)爭(zhēng)型產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。

稀土功能性產(chǎn)品處于稀土產(chǎn)業(yè)鏈的下游，包括稀土永磁材料、發(fā)光材料、貯氫材料、拋光材料等?！秶?guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》明確的7個(gè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，其中包括稀土功能材料，我國(guó)生產(chǎn)的稀土功能性產(chǎn)品占世界產(chǎn)量的70％以上。這一環(huán)節(jié)的稀土生產(chǎn)廠家眾多，按照2013年各企業(yè)供應(yīng)量計(jì)算，各類功能材料的CR4平均只有20%左右，是典型的競(jìng)爭(zhēng)型產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。

我國(guó)稀土定價(jià)權(quán)缺失的現(xiàn)象正在改變。我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)沒(méi)有像歐佩克石油組織、三大鐵礦石企業(yè)那樣獲取高額壟斷利潤(rùn)，相反，一段時(shí)期以來(lái)，我國(guó)稀土定價(jià)權(quán)缺失。1987年～2005年，稀土產(chǎn)品的出口量不斷增長(zhǎng)，但平均價(jià)格呈下降趨勢(shì)：稀土產(chǎn)品出口噸均出口額1987年～1990年為1.21萬(wàn)美元，1991年～2000年下降為0.98萬(wàn)美元，2001年～2005年進(jìn)一步下降為0.77萬(wàn)美元?？鐕?guó)公司憑借資本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)控制了高端稀土產(chǎn)品市場(chǎng)，獲取超額壟斷利潤(rùn)，本質(zhì)是壟斷資本對(duì)發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)掠奪。

我國(guó)從出口許可證制度、出口配額、出口關(guān)稅等方面采取了戰(zhàn)略性貿(mào)易保護(hù)政策，實(shí)施《稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，調(diào)整提高了稀土礦原礦資源稅稅額標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)成立了稀土行業(yè)協(xié)會(huì)以加強(qiáng)行業(yè)自律，組建了包頭稀土交易平臺(tái)以謀求稀土金融定價(jià)權(quán)，鼓勵(lì)稀土企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新投入，加快稀土關(guān)鍵應(yīng)用技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，稀土定價(jià)權(quán)缺失的局面初步得到改觀，2006年稀土產(chǎn)品出口噸均出口額1.36萬(wàn)美元，2013年則提高到2.63萬(wàn)美元。