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經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型：
巨量規(guī)模的市場使得中國形成了一個(gè)非常獨(dú)特的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式
只有中國才能滿足西方創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的大規(guī)模外包需求。
如前所述，我們這個(gè)民族所面對的一些問題，導(dǎo)致我們始終無法進(jìn)入日常政治，但日常生活始終在不斷往前發(fā)展，不斷演化，這是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)所帶來的。在改革開放之后，中國以一種非常深刻的方式參與到了現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)當(dāng)中。只要你這個(gè)民族參與到現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)當(dāng)中，那么你的“質(zhì)料因”與過去相比，就在持續(xù)不斷地發(fā)生迭代演化，這種變化會(huì)使得“形式因”的不匹配性越發(fā)尖銳地凸顯，而這也是今天人們對當(dāng)下有越來越多的不滿的很大一個(gè)原因。
那么現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)在當(dāng)下中國呈現(xiàn)的是怎樣一種形式呢？
這就需要解釋中國的改革開放之后迅速的崛起的原因，一般解釋都是我們的勞動(dòng)力和土地要素價(jià)格很低。但是僅以要素價(jià)格低，解釋不了為什么進(jìn)入21世紀(jì)，要素價(jià)格比過去更高了，但是我們的經(jīng)濟(jì)除了最近這一兩年之外，一點(diǎn)都沒減速？甚至制造業(yè)還比過去以更快的速度在發(fā)展？這是用要素價(jià)格完全無法解釋的，甚至與要素價(jià)格的解釋背道而馳。
我試圖給出一個(gè)解釋，中國之所以能以這樣的方式發(fā)展，是因?yàn)槲鞣浇?jīng)濟(jì)進(jìn)入到了一個(gè)轉(zhuǎn)型的時(shí)代，它們在某種意義上從短缺經(jīng)濟(jì)進(jìn)入到了過剩經(jīng)濟(jì)，并開始進(jìn)入到了經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新時(shí)代。
某種意義上的短缺經(jīng)濟(jì)，我指的是人們的基本需求在不斷變化，無法被普遍滿足。基本需求的內(nèi)容是隨著技術(shù)的變遷在不斷變化的，比如手機(jī)誕生之后，能夠移動(dòng)打電話就構(gòu)成人們的基本需求了；然后在今天，智能手機(jī)就構(gòu)成我們的基本需求了。
在基本需求沒有被滿足的情況之下，誰能夠以流水線的方式廉價(jià)、均質(zhì)化地生產(chǎn)出皮實(shí)、耐用產(chǎn)品的廠商，就能夠占據(jù)利潤的制高點(diǎn)。因?yàn)榛拘枨鬀]有被滿足，只要你能做出來，就能賣。但是以這種方式走到一定程度，把人們的基本需求都給滿足了，也就走到你的邏輯終點(diǎn)了。
比如還是手機(jī)，諾基亞廉價(jià)的、皮實(shí)的、均質(zhì)化的產(chǎn)品，特別耐用，多功能，能打電話、發(fā)短信，還能砸核桃、又能防身，特別好賣，所有人都競爭不過，而且價(jià)格又便宜，于是它就成了王者，把人們的基本需求都滿足了。
但滿足了之后，諾基亞就走到邏輯終點(diǎn)了。因?yàn)槭謾C(jī)太耐用了，人們根本沒有換代的需求。往后手機(jī)如果還想賣的話，里邊就必須得有新的功能了，能裝個(gè)App，能干點(diǎn)別的，搞一些新的玩意，就進(jìn)入到了一個(gè)創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)的時(shí)代——你不能創(chuàng)新的話，就賣不出去了。
進(jìn)入創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)時(shí)代，你就必須把生產(chǎn)流程外包出去，不外包的話，根本沒法創(chuàng)新，因?yàn)槁L的生產(chǎn)鏈會(huì)抑制你的創(chuàng)新——每次創(chuàng)新，生產(chǎn)鏈就必須調(diào)整，轉(zhuǎn)型成本太高，所以一定會(huì)抑制創(chuàng)新。
創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)時(shí)代，就產(chǎn)生了大規(guī)模外包的需求。誰有能力承包呢？兩個(gè)要求，必須同時(shí)滿足：
第一，得有效率。沒效率，這活兒拿不著。而效率的前提是生產(chǎn)的專業(yè)化，但是一專業(yè)化，你就危險(xiǎn)了！因?yàn)槟闾珜I(yè)化，就完全鎖死在了上游的特定創(chuàng)意，上游創(chuàng)意一變，你馬上就死了。
所以第二，你又必須得有彈性，這就要求你不能專業(yè)化，不能專業(yè)化，你就沒有效率，一開始那活兒你就拿不著，想死都沒機(jī)會(huì)。所以效率和彈性必須同時(shí)滿足，但是在同一個(gè)企業(yè)內(nèi)部是無法同時(shí)滿足的，而中國把它給滿足了。
這是因?yàn)橹袊研屎蛷椥苑旁诹藘蓚€(gè)不同的位階上來實(shí)現(xiàn)，在單個(gè)企業(yè)這個(gè)層面上——注意，我這兒講的跟國企無關(guān)，說的都是民營企業(yè)——在單個(gè)企業(yè)這個(gè)層面上，極度的專業(yè)化，專業(yè)化到無以復(fù)加的程度。
東南沿海我知道有很多企業(yè)，專業(yè)化到難以想象的地步，效率就達(dá)到了極大化。然后，無數(shù)個(gè)企業(yè)彼此之間互為配套關(guān)系，而這個(gè)互為配套的動(dòng)態(tài)關(guān)系在不斷地動(dòng)態(tài)重組，這完全是個(gè)自生秩序。
上游企業(yè)發(fā)包A任務(wù)下來，就會(huì)有若干個(gè)企業(yè)以某種方式彼此之間互為配套關(guān)系，把這個(gè)A任務(wù)完成。上頭創(chuàng)意變了，變成B任務(wù)了，此時(shí)會(huì)有另外的一些企業(yè)進(jìn)行互為配套關(guān)系，原來那些企業(yè)有的可以參與進(jìn)來，有的參與不進(jìn)來，但是參與不進(jìn)來的，可能去參與C任務(wù)去了。
然后這邊又動(dòng)態(tài)重組，把B任務(wù)完成了。C任務(wù)又形成一個(gè)動(dòng)態(tài)重組關(guān)系。始終不斷的以動(dòng)態(tài)重組的方式，構(gòu)成了一個(gè)龐大的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部不斷重組，互為配套，以整個(gè)網(wǎng)絡(luò)為單位，確保彈性；以網(wǎng)絡(luò)里面作為節(jié)點(diǎn)的單個(gè)企業(yè)為單位，確保效率。
而且由于每個(gè)企業(yè)都和無數(shù)個(gè)企業(yè)彼此互為配套，所以，即使是做一個(gè)非常專業(yè)、非常小的東西，你也能夠達(dá)到規(guī)模量產(chǎn)，完全能夠活得下去，甚至可以達(dá)到世界級(jí)的量產(chǎn)。在這種情況之下，彈性和效率就同時(shí)滿足了。這兩個(gè)要素同時(shí)滿足，就使得西方產(chǎn)生大規(guī)模外包需求，中國一下子就能成為這個(gè)承包方。
經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
互聯(lián)網(wǎng)精神在中國的民營經(jīng)濟(jì)與經(jīng)濟(jì)奇跡當(dāng)中的巨大作用。
中國是以供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的方式成為承包方，這個(gè)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)要是想成長起來，有什么樣的要求呢？它的一個(gè)最基本要求是，必須有足夠多數(shù)量的、又足夠?qū)I(yè)化的企業(yè)，近乎同時(shí)成長起來。不可能一個(gè)企業(yè)很專業(yè)化，在那兒自個(gè)兒長了二十年，而必須得是這些企業(yè)近乎同時(shí)長起來，足夠多的數(shù)量才能形成一個(gè)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。
近乎同時(shí)長起來，有一個(gè)什么要求？
你是否有一大片已開發(fā)好的開發(fā)區(qū)，基礎(chǔ)設(shè)施、廣義上的城市化，全都建好了，但是還沒有相應(yīng)的工業(yè)能力進(jìn)駐，在等著工業(yè)能力進(jìn)駐呢！假如你有這么一個(gè)東西，那些企業(yè)就能近乎同時(shí)成長起來。
這種東西，哪兒都沒有，只有中國有。為什么只有中國有？
因?yàn)橥恋刎?cái)政，使得中國跟其他國家相比，走了一個(gè)反向的歷史節(jié)奏。
正常的歷史節(jié)奏是“工業(yè)化拉動(dòng)城市化”：你這兒有城市了，但是城市里各種成本都太高，規(guī)矩太多，于是我就跑到村里去建一個(gè)工廠。那兒成本便宜，規(guī)矩又少，又有原材料，于是我在這兒建一個(gè)廠，很快發(fā)展起來了，聚了好多工人。別的資本家發(fā)現(xiàn)，這兒不錯(cuò)??！于是全都跑這兒來建廠，廠越聚越多，工人越聚越多，最后變成一座城市，曼徹斯特就是這么起來的。
之所以需要工業(yè)化拉動(dòng)城市化，就在于城市一定得提供相應(yīng)的公共服務(wù)，鄉(xiāng)村對公共服務(wù)的要求比較低，而城市對公共服務(wù)的要求很高。而公共服務(wù)得以公共財(cái)政為前提，公共財(cái)政得以這個(gè)城市能提供的相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)能力為前提。你沒有工業(yè)化，就根本沒有能力提供這個(gè)經(jīng)濟(jì)能力，無法提供公共服務(wù)，就不可能城市化，所以一定是工業(yè)化拉動(dòng)城市化。
但是在中國，由于分稅制以后，土地財(cái)政使我們走了一個(gè)反向的歷史節(jié)奏：我們先城市化，工業(yè)化是否能起來，是否能夠拉到足夠多的工業(yè)進(jìn)駐，還不知道呢！但規(guī)劃的時(shí)候，已經(jīng)假設(shè)能夠招商引資，能夠招來很多，能夠玩得很好。
但是，當(dāng)所有的地方官都這么想，都這么搞開發(fā)區(qū)的時(shí)候，那誰都不可能拉到足夠多的工業(yè)，這就是“城市化先于工業(yè)化”。而分稅制之后，陸陸續(xù)續(xù)開始的土地財(cái)政，也需要一個(gè)基本的周期，這個(gè)周期大致到了二十世紀(jì)末、二十一世紀(jì)初，土地財(cái)政初見成效。
初見成效意味著什么？
大量的開發(fā)區(qū)已經(jīng)建立起來了。但是，假如一個(gè)開發(fā)區(qū)容量是一千家企業(yè)，你能招來兩千家，那你的容納力會(huì)供不應(yīng)求，你會(huì)過得非常爽。而中國建了一百家開發(fā)區(qū)，最后每個(gè)開發(fā)區(qū)能招來一百家，你就算高手了，那你還空著九百家呢！就相當(dāng)于一個(gè)大致空著的開發(fā)區(qū)，城市先于工業(yè)化搞起來了。
搞起來之后，麻煩來了。土地財(cái)政，你貸款得還?。《蚁鄳?yīng)的財(cái)政能力提供公共服務(wù)你得跟得上?。∧銢]有工業(yè)能力進(jìn)駐，所有這些配套全都跟不上，還款周期一到，馬上就陷入危機(jī)，于是整個(gè)中國的經(jīng)濟(jì)會(huì)陷入極為可怕的斷崖式的下跌，中國經(jīng)濟(jì)面臨徹底崩盤，2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)會(huì)提前幾年率先在中國爆發(fā)。
但是，沒想到，在土地財(cái)政初見成效的時(shí)候，時(shí)間耦合，另一個(gè)需求到來了，就是大規(guī)模外包這個(gè)需求！而大規(guī)模外包，要以供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的形式才能滿足。而供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)它剛好對大量空白的開發(fā)區(qū)有需求！
兩個(gè)時(shí)間耦合，中國經(jīng)濟(jì)“砰”一下就起來了，而且這個(gè)成長速度完全是一個(gè)非線性的速度！百分之八到百分之十的增長速度，是一個(gè)很高的速度，但它仍是線性的，而進(jìn)入二十一世紀(jì)，中國的制造業(yè)這個(gè)部門的成長速度完全是一個(gè)非線性的速度。
為什么能以非線性的速度“砰”地一下長起來？
因?yàn)樗欠植际匠砷L的——供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)就要求你必須以分布式成長和運(yùn)轉(zhuǎn)。在過去傳統(tǒng)的工業(yè)化拉動(dòng)城市化的邏輯下，不會(huì)以分布式的方式成長，而一定是一個(gè)線性的發(fā)展速度。
當(dāng)然，跟農(nóng)業(yè)時(shí)代比，那個(gè)速度已經(jīng)非?？炝?。但是，跟網(wǎng)絡(luò)時(shí)代比，它還是一個(gè)線性速度。而分布式成長，會(huì)以非線性的速度，成長極快，難以想象。在這里我們可以看到，互聯(lián)網(wǎng)起到了巨大的作用——我這兒指的是廣義的互聯(lián)網(wǎng)，包括互聯(lián)網(wǎng)精神。
實(shí)際上，分布式運(yùn)轉(zhuǎn)的的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部在不斷動(dòng)態(tài)重組，不斷互聯(lián)，分布式?jīng)Q策，分布式運(yùn)轉(zhuǎn)，它本身就是以某種互聯(lián)網(wǎng)精神在運(yùn)作，當(dāng)然這幫企業(yè)主未必意識(shí)到了。但是，現(xiàn)實(shí)當(dāng)中，它的運(yùn)作邏輯完全是一種互聯(lián)網(wǎng)邏輯。這種分布式的決策，分布式的運(yùn)轉(zhuǎn)，自身秩序不斷演化，不斷迭代進(jìn)化，然后共享等等，是以這種精神在運(yùn)轉(zhuǎn)的，這便是互聯(lián)網(wǎng)精神在中國的民營經(jīng)濟(jì)、經(jīng)濟(jì)奇跡當(dāng)中的巨大作用所在。
另一大作用是，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來，西方大規(guī)模外包才成為現(xiàn)實(shí)。一方面是西方進(jìn)入到創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)時(shí)代，跟互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代是同步的。另一方面，創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)，大規(guī)模外包，要求你必須要有高速信息傳遞和大規(guī)模數(shù)據(jù)處理能力，發(fā)包方才不至于對承包方的信息一無所知，才能根據(jù)信息迅速調(diào)整你的發(fā)包任務(wù)。
而高速信息傳遞能力和大規(guī)模數(shù)據(jù)處理能力，都以互聯(lián)網(wǎng)寬帶的出現(xiàn)為前提。于是，基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，以及基于某種意義上的互聯(lián)網(wǎng)精神，中國的經(jīng)濟(jì)獲得了一個(gè)迅猛的發(fā)展，迅猛的崛起。而且這種發(fā)展和崛起，我們甚至可以說，在可預(yù)見的未來，制造業(yè)能力向東亞地區(qū)的轉(zhuǎn)移是終局性的，進(jìn)得來出不去。
往東南亞轉(zhuǎn)的那些企業(yè)，并沒有將整個(gè)生產(chǎn)全流程都從中國轉(zhuǎn)走，而是納入到一個(gè)以中國為中心的更大的分工體系網(wǎng)絡(luò)當(dāng)中。
因?yàn)橐胪廪D(zhuǎn)，能夠承接的地兒，是否也有那么大的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)呢？如果沒有，就根本轉(zhuǎn)不出去。而供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，前提是你得有那些空白的開發(fā)區(qū)等著，而那種空白的開發(fā)區(qū)又以土地財(cái)政為前提。這個(gè)事情基本上是無法復(fù)制的。
所以，制造業(yè)很難從中國往外轉(zhuǎn)移，能轉(zhuǎn)移的只有兩種：一種是對供應(yīng)鏈的要求不高的，非常低端的那種制造業(yè)，可以轉(zhuǎn)往非洲；另一種是往東南亞轉(zhuǎn)。但往東南亞轉(zhuǎn)，嚴(yán)格說來不算是從中國轉(zhuǎn)走，而是以中國為中心的供應(yīng)鏈半徑在不斷擴(kuò)大。因?yàn)橥鶘|南亞轉(zhuǎn)的那些企業(yè)，并沒有將整個(gè)生產(chǎn)全流程都從中國轉(zhuǎn)走，而是納入到一個(gè)以中國為中心的更大的分工體系網(wǎng)絡(luò)當(dāng)中。
這樣的話，供應(yīng)鏈的規(guī)模變得更大，效率會(huì)進(jìn)一步提升，想往東亞制造區(qū)之外轉(zhuǎn)，就更加困難了。而東亞制造業(yè)聚集區(qū)，它的市場效率極高，然后又有低成本優(yōu)勢，就使得中國的經(jīng)濟(jì)獲得這樣一個(gè)快速的高速的發(fā)展。
發(fā)展到什么程度？我們差不多可以說，就中、低端制造業(yè)而言，中國的供給能力已經(jīng)超過了全球的吸納能力了。因此，一旦世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入下行階段的話，中國經(jīng)濟(jì)一定會(huì)下行，因?yàn)樾枨鬀]了！我們的產(chǎn)能過剩，已經(jīng)不是簡單的對中國而言產(chǎn)能過剩了，而是對世界的產(chǎn)能過剩。
經(jīng)常上淘寶購物的人，是廣義的中產(chǎn)階級(jí)。
伴隨著這十幾年的經(jīng)濟(jì)高速增長，中國成長起一個(gè)龐大的中產(chǎn)階層。實(shí)際上可以把這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)放得更寬泛一些，現(xiàn)在經(jīng)常上淘寶購物的人，就是我定義的廣義的中產(chǎn)階級(jí)。
為什么這么定義？就在于中國形成一個(gè)龐大的中產(chǎn)階層之后，它帶來一個(gè)巨量規(guī)模的市場，這個(gè)巨量規(guī)模的市場使得中國了形成一個(gè)非常獨(dú)特的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式，這是其他國家市場規(guī)模完全無法復(fù)制的一種商業(yè)模式。
傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)，即使你以互聯(lián)網(wǎng)為載體，比如殺毒軟件卡巴斯基，肯定得以互聯(lián)網(wǎng)為載體吧？越是互聯(lián)網(wǎng)就越對卡巴斯基有需求，但它仍然是傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)。傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的商業(yè)模式是什么？是“羊毛出在羊身上”?？ò退够霋赍X的話，必須得你向卡巴斯基付費(fèi)，這就是羊毛出在羊身上。
但是中國這種巨量生產(chǎn)規(guī)模，使得我們的商業(yè)模式進(jìn)入到一個(gè)完全不同的邏輯，“羊毛出在狗身上，由豬來付費(fèi)”！就像360，所有的殺毒軟件全都免費(fèi)，之后就會(huì)形成巨大的裝機(jī)量。這個(gè)巨大的、幾億人的裝機(jī)量，就掌握了幾億人的數(shù)據(jù)?；谶@幾億人的數(shù)據(jù)，就形成了巨大的商業(yè)價(jià)值，一定會(huì)有人為它買單。那么，他用免費(fèi)來吸引幾億人裝機(jī)，就是吸引到幾億只“羊”。這幾億只“羊”形成巨大的數(shù)據(jù)，就是那“狗”，然后一定有人為這些數(shù)據(jù)買單，那些人就是“豬”。
“羊、狗、豬”的邏輯，就是今天中國的互聯(lián)網(wǎng)模式。而這種商業(yè)模式要想能玩得轉(zhuǎn)，一定得以巨量的市場規(guī)模為前提。市場規(guī)模沒到那個(gè)程度，你的數(shù)據(jù)就不值錢。而只有中國才能達(dá)到個(gè)程度，其他國家很難指望。所以假如用很寬泛的中產(chǎn)階級(jí)定義，經(jīng)常上淘寶購物也算的話——因?yàn)槟阋呀?jīng)把數(shù)據(jù)提供“狗”了——中國的中產(chǎn)階級(jí)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是1.08億這個(gè)數(shù)字了，已經(jīng)大于除印度之外的任何國家的人口數(shù)了。
