日前，寧德時(shí)代的一則消息攪動(dòng)了新能源市場(chǎng)。

寧德時(shí)代官微“高調(diào)”宣布，公司擬在1月18日對(duì)外發(fā)布換電品牌。在這一消息影響下，寧德時(shí)代1月17日開(kāi)盤(pán)后不斷走高，當(dāng)天股價(jià)報(bào)收606.85元/股，漲幅達(dá)到5.1%。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2021年電動(dòng)重卡銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)，換電模式成為新能源行業(yè)的熱門(mén)賽道。在換電模式下，電動(dòng)重卡在未來(lái)幾年對(duì)電池需求將快速攀升。

真鋰研究首席分析師墨柯對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)最先推出了換電重卡的商用場(chǎng)景，此后幾乎壟斷市場(chǎng)。基于2021年換電重卡的大發(fā)展，2022年換電業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將更上一層樓。

而寧德時(shí)代相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者透露，此次發(fā)布的品牌將面向全部車(chē)企，其他更多內(nèi)容細(xì)節(jié)需等待發(fā)布。

寧德時(shí)代“一家獨(dú)大”

據(jù)電動(dòng)卡車(chē)觀察數(shù)據(jù)顯示，2021年1月份至11月份，電動(dòng)重卡累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)6840輛，同比增長(zhǎng)198.6%；11月單月銷(xiāo)量達(dá)1704輛，同比增幅達(dá)668%。

北方工業(yè)大學(xué)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，電動(dòng)重卡在2021年銷(xiāo)量增長(zhǎng)明顯，一方面得益于電池能量密度的大幅增加；另一方面與國(guó)家持推出換電鼓勵(lì)政策有一定關(guān)系。

目前，各大車(chē)企都推出了純電動(dòng)汽車(chē)，但市場(chǎng)滲透率不足1%。2020年以前，純電動(dòng)重卡一年銷(xiāo)量?jī)H3000輛至5000輛左右。張翔認(rèn)為，作為一種新型電動(dòng)車(chē)補(bǔ)能方案，換電可以解決電動(dòng)車(chē)?yán)m(xù)航、充電時(shí)長(zhǎng)兩大核心痛點(diǎn)，電動(dòng)重卡與換電模式是有黏性的，能夠?qū)崿F(xiàn)較好的經(jīng)濟(jì)效益。

事實(shí)上，在國(guó)內(nèi)換電重卡商用化過(guò)程中，寧德時(shí)代是首個(gè)“吃螃蟹”者。2020年7月份，隨著首批福田智藍(lán)新能源換電重卡的交付，寧德時(shí)代發(fā)布了國(guó)內(nèi)首個(gè)換電重卡商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景。換電重卡在3分鐘至5分鐘可完成換電補(bǔ)能。車(chē)電分離模式使得車(chē)主購(gòu)買(mǎi)初期減少投入。

真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示，2021年1至11月份，國(guó)內(nèi)電動(dòng)重卡動(dòng)力電池裝機(jī)量接近3GWh，同比增長(zhǎng)305%。其中，寧德時(shí)代一家的市場(chǎng)份額達(dá)到90%，裝機(jī)量排名前三企業(yè)寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪合計(jì)占比近99%。

墨柯表示，目前在短途運(yùn)輸場(chǎng)景換電重卡空間較大，以每年20萬(wàn)輛車(chē)，一輛車(chē)300度電計(jì)算，一年電池需求量將達(dá)到60GWh，預(yù)計(jì)到2025年將實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的70%至80%。從上述數(shù)據(jù)看，寧德時(shí)代換電業(yè)務(wù)具備較大想象空間。

換電業(yè)務(wù)市場(chǎng)空間逐步打開(kāi)

換電技術(shù)也是目前電動(dòng)車(chē)發(fā)展的大方向之一。

在政策層面，2020年4月23日，國(guó)家四部委明確指出，支持“車(chē)電分離”等新型商業(yè)模式發(fā)展。工信部多次表態(tài)支持發(fā)展換電重卡。2021年政府報(bào)告提出要大力發(fā)展換電站，支持“車(chē)電分離”模式。2021年10月份，工業(yè)和信息化部辦公廳印發(fā)《關(guān)于啟動(dòng)新能源汽車(chē)換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》，決定啟動(dòng)新能源汽車(chē)換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作。據(jù)悉，納入此次試點(diǎn)范圍的城市共有11個(gè)，其中綜合應(yīng)用類(lèi)城市8個(gè)（北京、南京、武漢、三亞、重慶、長(zhǎng)春、合肥、濟(jì)南），重卡特色類(lèi)城市有3個(gè)（宜賓、唐山、包頭）。

業(yè)界普遍看好換電行業(yè)的發(fā)展?jié)摿?。研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2022年是換電站放量元年，換電設(shè)備商最為受益。預(yù)計(jì)2025年當(dāng)年新增換電站超16000座，新增設(shè)備投資額超600億元。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)車(chē)企蔚來(lái)和北汽在換電領(lǐng)域已經(jīng)布局。

值得一提的是，寧德時(shí)代此次擬發(fā)布的換電品牌將面向全部車(chē)企。對(duì)此，張翔認(rèn)為，除了電動(dòng)重卡之外，包括網(wǎng)約車(chē)也可選擇換電模式進(jìn)行快速補(bǔ)能。此外，部分高端車(chē)乘用車(chē)等也可以選擇以充為主以換為輔的方式，如配備兩塊電池等實(shí)現(xiàn)快速補(bǔ)能。