民營銀行是現(xiàn)有金融體系的“毛細血管”，通過差異化發(fā)展、特色經(jīng)營，運用金融科技解決普惠難題。目前，我國民營銀行不僅數(shù)量初具規(guī)模，還形成了各具特色的經(jīng)營模式和可供借鑒的發(fā)展經(jīng)驗，有效彌補了小微金融服務(wù)短板、激發(fā)了金融市場活力。歷經(jīng)七余年發(fā)展，成長中的民營銀行面臨哪些困境？民營銀行路向何方？
試玉要燒三日滿，辨材須待七年期。自2014年12月我國首家民營銀行開業(yè)至今，銀行業(yè)的這一“新生力量”已走過七年多探索之路。相較于傳統(tǒng)銀行，民營銀行有何特殊之處？發(fā)展中遇到了哪些“成長的煩惱”？循著民營銀行的成長軌跡，經(jīng)濟日報記者展開調(diào)查。
誕生：加大對內(nèi)開放力度
盡管已試點超七年，很多人并不十分了解民營銀行。有人心存疑問：有國有銀行，為何還要設(shè)立民營銀行？錢放在民營銀行里安全嗎？事實上，設(shè)立民營銀行，是我國金融業(yè)加大“對內(nèi)開放”力度的重要舉措。
自改革開放初期，我國就有序推進民間資本投資、入股銀行業(yè)。1984年黨的十二屆三中全會通過《中共中央關(guān)于經(jīng)濟體制改革的決定》，提出要進一步貫徹執(zhí)行對內(nèi)搞活經(jīng)濟、對外實行開放的方針。1988年，一家政府僅持股5%、個人資本持股95%的“金融服務(wù)社”在浙江誕生，它就是臺州市商業(yè)銀行的前身，這讓當時的人們頗受震動。但由于不是100%民資，這家機構(gòu)還不算真正意義上的民營銀行。
隨著開放持續(xù)擴大，民間資本進入銀行業(yè)的步伐明顯加快，渠道增多、機構(gòu)增加、資本增大、比例增長。時任原中國銀監(jiān)會主席尚福林于2014年4月明確表示，民間資本進入銀行業(yè)，本身沒有法律障礙，不存在歧視性規(guī)定。
民營銀行試點前，我國民間資本進入銀行業(yè)主要有4種模式：發(fā)起設(shè)立、認購新股、受讓股權(quán)、并購重組。例如，民間資本參與城市商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社等機構(gòu)的重組改制，化解存量金融風(fēng)險；再如，民間資本投資入股現(xiàn)有商業(yè)銀行，依法推進混合所有制改革，共享銀行業(yè)改革發(fā)展成果。
在眾多有益探索基礎(chǔ)上，民營銀行試點工作越發(fā)“胸有成竹”，2013年，黨中央、國務(wù)院的兩份重要文件正式為設(shè)立民營銀行拉開序幕。為進一步擴大對內(nèi)開放力度，2013年7月，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于金融支持經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》提出“嘗試由民間資本發(fā)起設(shè)立自擔風(fēng)險的民營銀行”；同年11月，黨的十八屆三中全會《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》提出“在加強監(jiān)管前提下，允許具備條件的民間資本依法發(fā)起設(shè)立中小型銀行等金融機構(gòu)”。
至此，真正意義上的民營銀行登場。與歷史上那些由民間資本持股的銀行相比，試點民營銀行的全部股東均為中資民營企業(yè)，其資本金全部來自民間資本。
試點彰顯的開放決心進一步激發(fā)了民間熱情，民營企業(yè)、各地政府踴躍上報試點方案。如何選擇？監(jiān)管部門決定堅持“三個尊重”：一要尊重民間首創(chuàng)精神和政府推薦意見，二要尊重發(fā)起主體的自主意愿，三要尊重市場選擇原則。
最終，經(jīng)過反復(fù)論證、擇優(yōu)選擇，首批5家民營銀行試點方案確定，它們是：深圳前海微眾銀行、溫州民商銀行、天津金城銀行、上海華瑞銀行和浙江網(wǎng)商銀行。
探路：找準普惠特色定位
2015年1月4日，國務(wù)院總理李克強在微眾銀行敲下電腦回車鍵，卡車司機徐軍就拿到了3.5萬元貸款。
作為國內(nèi)首家開業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)民營銀行，這是微眾銀行完成的第一筆放貸業(yè)務(wù)。彼時，人們對“純互聯(lián)網(wǎng)銀行”十分好奇：既沒有營業(yè)網(wǎng)點，也沒有營業(yè)柜臺，更無需財產(chǎn)擔保，通過人臉識別技術(shù)和大數(shù)據(jù)信用評級發(fā)放貸款，能行嗎？
微眾銀行一小步，金融改革一大步。李克強總理考察微眾銀行時表示，你們要在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域闖出一條路子，給普惠金融、小貸公司、小微銀行發(fā)展提供經(jīng)驗。要降低成本讓小微客戶切實受益，這也能倒逼傳統(tǒng)金融加速改革。
除了微眾銀行，首批試點的其他4家民營銀行也在思考如何找準定位。“跟國有大行、股份行相比，我們的品牌知名度不高、客戶基礎(chǔ)弱、吸收存款能力不足、人才優(yōu)勢不明顯，我們要去服務(wù)誰？怎樣打好特色經(jīng)營這張牌？”回顧成立初期，多家民營銀行負責(zé)人都發(fā)出過這樣的感慨。
服務(wù)誰？服務(wù)小微企業(yè)中的“小微”“三農(nóng)”和社區(qū)，做我國現(xiàn)有金融體系的“毛細血管”。這既是監(jiān)管部門對民營銀行的定位，也是民營銀行在實踐中探尋出的可行之路。
“發(fā)展民營銀行，是希望利用它來自民間、熟悉民企、貼近民眾的天然特點，補充銀行服務(wù)小微企業(yè)的不足，進而逐步提升金融服務(wù)實體經(jīng)濟的能力。”尚福林表示，同時，這也有助于更多地引進競爭機制，促進銀行業(yè)自覺提高服務(wù)質(zhì)量。
首批5家民營銀行并沒有“大干快上”、盲目擴大規(guī)模，而是審慎探路，尋找特色化、差異化經(jīng)營模式，提高自身與細分市場金融需求的匹配度。例如，微眾銀行重點服務(wù)小微企業(yè)、個人消費者，溫州民商銀行定位于服務(wù)溫州區(qū)域的小微企業(yè)、個體工商戶以及小區(qū)居民、縣域“三農(nóng)”；天津金城銀行深耕天津地區(qū)的中小微企業(yè)。
首批試點穩(wěn)妥有效，后續(xù)批設(shè)才有可能。經(jīng)歷了2014年開展試點、2015年制度完善，自2016年開始，我國民營銀行批設(shè)工作進入“常態(tài)化”，監(jiān)管部門按照“成熟一家、設(shè)立一家”原則，2016年批準籌建了12家民營銀行，2017年、2018年未批籌，2019年批準籌建2家。
截至目前，我國已開業(yè)的民營銀行共19家。從區(qū)域分布看，民營經(jīng)濟發(fā)達的廣東、浙江、江蘇各有2家，福建、安徽、湖北、山東、湖南、四川、江西、遼寧、吉林及四個直轄市各有1家。
“民營銀行的差異化經(jīng)營特征較為明顯，大體可分為3種模式。”招聯(lián)金融首席研究員董希淼說，一是純互聯(lián)網(wǎng)型，如深圳前海微眾銀行、浙江網(wǎng)商銀行、四川新網(wǎng)銀行；二是準互聯(lián)網(wǎng)型，如上海華瑞銀行、武漢眾邦銀行、江蘇蘇寧銀行等；三是相對傳統(tǒng)型，如天津金城銀行、溫州民商銀行等。
探路多年后，民營銀行已交出一份亮眼的普惠金融成績單。截至2020年12月末，民營銀行小微貸款余額達1919.9億元，較年初增長127%；個人經(jīng)營性貸款余額達1501.55億元，較年初增長117.6%。
創(chuàng)新：搶抓金融科技機遇
民營銀行探路普惠金融并非坦途。“服務(wù)小微，如果按照傳統(tǒng)的信貸員人海戰(zhàn)術(shù)，我們拼不過國有大行，大行還反過來說我們‘路子野’。”談起業(yè)務(wù)拓展，某中部省份民營銀行負責(zé)人有些無奈，他表示，民營銀行在起步階段有三大突出劣勢。一是客戶基礎(chǔ)弱、品牌知名度低，如何精準找到小微企業(yè)？二是資金價格高、運營成本高，如何降成本進而降低貸款利率？三是服務(wù)載體少，部分民營銀行甚至沒有線下網(wǎng)點，如何提升小微企業(yè)服務(wù)體驗？
破局的關(guān)鍵，是加強科技自主創(chuàng)新，抓住金融科技的時代機遇。“金融與科技融合是大勢所趨。”中國銀保監(jiān)會副主席曹宇表示，科技手段有三大助力，一是大幅豐富銀行信息獲取的充分性，二是增強銀行風(fēng)險判斷的科學(xué)性，三是提高銀行貸款審查審批的時效性，在此基礎(chǔ)上，進一步擴大金融服務(wù)的覆蓋面，明顯改進金融供給的有效性。
說到搶抓時代機遇，有一個標志性探索無法略過。國內(nèi)首個具備完全自主知識產(chǎn)權(quán)的分布式銀行核心系統(tǒng)，誕生于民營銀行——微眾銀行。
拋開劣勢，初創(chuàng)期的民營銀行也有明顯優(yōu)勢，即：“白紙一張”“船小好調(diào)頭”。因此，“干一些與傳統(tǒng)銀行不同的事、創(chuàng)新一些傳統(tǒng)銀行干不了的事”成為支撐民營銀行探路的精神力量。
面對機遇，有思考、有預(yù)判的人們總是容易一拍即合。2014年3月，微眾銀行處在籌備期，尚未開業(yè)，微眾銀行董事長顧敏碰巧遇到了曾經(jīng)的老同事馬智濤，一位在傳統(tǒng)金融機構(gòu)有著十年IT任職經(jīng)驗的“老將”，于是展開了合作。
彼時的銀行業(yè)，“去IOE”是熱點話題且備受監(jiān)管層重視。IOE代指當時大型金融機構(gòu)的后臺架構(gòu)，具體可分為小型機、數(shù)據(jù)庫、高端存儲3部分，而這3部分的領(lǐng)導(dǎo)廠商分別為IBM（國際商用機器）、Oracle（甲骨文）和EMC（易安信），因此該系統(tǒng)被簡稱為IOE系統(tǒng)。
為何要“去IOE”？第一，IOE系統(tǒng)屬于“集中式”架構(gòu)，成本高。如果銀行需要擴容，就得換容量更大的計算硬件，這好比往杯子里加水，一旦水快滿了，就必須換一個更大的杯子。第二，IOE系統(tǒng)屬于“閉源”商用系統(tǒng)，其應(yīng)用程序以外的、所有基礎(chǔ)軟件的源代碼通常不公開，銀行過度依賴核心廠商，容易埋下安全隱患。
微眾銀行希望不依賴IOE，反其道而行之，做一個擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、“分布式”架構(gòu)、“開源”的銀行后臺系統(tǒng)，這樣既可大幅降低運營成本，又可大幅增加數(shù)據(jù)讀取能力。因為“分布式”架構(gòu)采用的是一個個標準容量、價格較低的“小水杯”，水滿后，不需要換更大的、價格貴的杯子，只需再增加一個低價的小水杯即可。
創(chuàng)新的種子已結(jié)出果實。目前，該系統(tǒng)具備完全自主知識產(chǎn)權(quán)，可支撐億量級客戶和高并發(fā)交易，上線至今實現(xiàn)了“24×365”無間斷運轉(zhuǎn)，服務(wù)超3億客戶，單日交易峰值超7.7億筆，已達到國有大型銀行同等規(guī)模水平；同時，每賬戶運維成本降至2.2元，不到國內(nèi)外同業(yè)的十分之一。
“成立初期，我們集中資源，對關(guān)鍵核心技術(shù)開展攻關(guān)。”微眾銀行黨委書記、行長李南青回憶，與大多數(shù)銀行不同，該行的科技人員占比始終保持在50%以上，歷年科技研發(fā)費用占營業(yè)收入的比重超10%。
后臺系統(tǒng)站穩(wěn)了，金融科技就能在更多業(yè)務(wù)中大顯身手。“我們把前沿技術(shù)運用在尋找客戶、風(fēng)險控制、改進服務(wù)等各方面。”李南青說，得益于全方位的科技運用，微眾銀行的各項成本持續(xù)優(yōu)化、效率顯著提升，為深入踐行普惠金融服務(wù)夯實了基礎(chǔ)。
微眾銀行的創(chuàng)新探索起到了積極的示范作用。自2017年開始，重視IT系統(tǒng)建設(shè)、搶抓科技趨勢不約而同地成為多家民營銀行的選擇，有些銀行還在成功引進技術(shù)基礎(chǔ)上實現(xiàn)了對外技術(shù)輸出，民營銀行金融科技生態(tài)圈成效初顯。
挑戰(zhàn)：破解發(fā)展難題
并非所有民營銀行都像微眾銀行這樣“敢闖”“敢試錯”。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，作為民營銀行的股東，許多民間資本都無法接受試錯的高昂損失。
這就回到了問題的原點：民間資本發(fā)起設(shè)立民營銀行的初衷究竟是什么？如果是賺快錢，甚至將民營銀行作為自身的利益輸送通道，這顯然不可行、也不能行。
“民營資本辦銀行常有一個誤解，覺得跟辦一般企業(yè)一樣，自己說了算，可以方便融資。”民營銀行試點伊始，國家金融與發(fā)展實驗室理事長李揚就曾提醒，銀行業(yè)是特殊行業(yè)，在任何國家都是特許經(jīng)營，要有嚴格的資質(zhì)審查和監(jiān)管。
保障公共利益，要有鐵的法律法規(guī)。在選擇首批民營銀行試點名單時，監(jiān)管部門就定下了“五大準入規(guī)則”。一要有自擔剩余風(fēng)險的制度安排，二要有辦好銀行的資質(zhì)條件和抗風(fēng)險能力，三要有股東接受監(jiān)管的協(xié)議條款，四要有差異化的市場定位和特定戰(zhàn)略，五要有合法可行的“風(fēng)險處置和恢復(fù)計劃”。
隨后，《關(guān)于促進民營銀行發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于民營銀行監(jiān)管的指導(dǎo)意見》相繼出臺，民營銀行逐漸走上了依法合規(guī)經(jīng)營、科學(xué)穩(wěn)健發(fā)展之路。
但法律法規(guī)無法預(yù)判所有風(fēng)險，當前，要特別警惕關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險。近期，上海華瑞銀行、遼寧振興銀行、重慶富民銀行等多家民營銀行收到監(jiān)管部門罰單，違法違規(guī)事實均涉及向關(guān)聯(lián)方輸送利益。
“我們要特別注意，民營銀行千萬不能辦成由民營資本少數(shù)人、少數(shù)資本控制的銀行，不能把銀行變成自己的提款機進行關(guān)聯(lián)交易。”中國銀保監(jiān)會主席郭樹清2017年3月曾強調(diào)。
2017年就已作出警醒，為何該問題至今無法根除？記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，關(guān)聯(lián)交易的主因是民營銀行的公司治理存在缺陷，但完善公司治理又非一日之功。一個現(xiàn)代金融機構(gòu)必須擁有完備的公司治理組織結(jié)構(gòu)，即以股東大會、董事會、監(jiān)事會和高級管理層為主體，“三會一層”各司其職、有效制衡、協(xié)調(diào)運作。反觀個別民營銀行，有的主要發(fā)起人尤其是第一大股東強勢、過度介入民營銀行的經(jīng)營管理；有的股東在銀行獲批后立即轉(zhuǎn)讓股權(quán)，改變民營企業(yè)屬性；有的股東面臨司法糾紛，存在強制拍賣執(zhí)行銀行股權(quán)的隱患。
發(fā)展中的問題要在發(fā)展中解決。民營銀行是新生事物，股東大多來自實體企業(yè)，企業(yè)經(jīng)營更關(guān)注投入產(chǎn)出、利潤回報等層面。董希淼表示，接下來，建議吸引、鼓勵有實力、有意愿且能長期投入民營銀行發(fā)展的民營企業(yè)參股民營銀行，調(diào)低企業(yè)股東“急功近利”訴求；同時，減少股東對民營銀行經(jīng)營的干涉，將專業(yè)的事交給專業(yè)的人。
除了后天缺陷，民營銀行還存在諸多先天不足，部分發(fā)展困境至今未緩解，監(jiān)管部門對此應(yīng)予以重視。
“由于物理網(wǎng)點不足、互聯(lián)網(wǎng)存款監(jiān)管趨嚴，部分民營銀行吸收存款的難度越來越大，負債成本遠高于其他銀行。”中國銀行業(yè)協(xié)會相關(guān)負責(zé)人表示，截至2020年12月末，有10家民營銀行的線上存款主要來源于第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺，依存度高達81%。
此外，民營銀行還普遍面臨資本金補充困境，尤其缺乏資本補充工具。上述負責(zé)人表示，若發(fā)行金融債、二級資本債，當前大部分民營銀行達不到監(jiān)管指標條件。
吸收存款難、補充資本金難，二者直接制約了民營銀行的貸款發(fā)放能力，阻礙了民營銀行踐行普惠金融的可持續(xù)性。
如何解決？“為緩解民營銀行負債來源單一問題，建議修訂現(xiàn)行相關(guān)辦法，便于民營銀行盡快進入同業(yè)拆借市場開展流動性管理、通過發(fā)行金融債獲得資金來源。”董希淼說，例如，批準民營銀行加入全國銀行間同業(yè)拆借市場，支持發(fā)行同業(yè)存單，并給予同業(yè)存單發(fā)行業(yè)務(wù)資格提前申報、審批等。
針對資本金補充問題，董希淼建議，可適當修改相關(guān)規(guī)定，鼓勵民營銀行通過發(fā)行資本補充債券來補充資本。目前，只有浙江網(wǎng)商銀行成功發(fā)行了永續(xù)債，未來可將更多民營銀行納入永續(xù)債發(fā)行目標銀行。此外，可允許經(jīng)營情況較好的民營銀行先行先試，在試點的基礎(chǔ)上公開上市。“通過在境內(nèi)外上市，既可以讓民營銀行及時補充資本，又可以讓公眾分享優(yōu)質(zhì)民營銀行發(fā)展成果。”
