銀行的經(jīng)營(yíng)情況，一直被視為觀察中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的一個(gè)重要窗口。特別是工、農(nóng)、中、建等國(guó)有大型商業(yè)銀行，在2023年《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單中均進(jìn)入前50，一舉一動(dòng)備受全球業(yè)界關(guān)注。

近期，中國(guó)上市公司半年報(bào)密集披露，國(guó)有大型商業(yè)銀行紛紛曬出自家“成績(jī)單”。國(guó)有大行在上半年核心指標(biāo)保持穩(wěn)健、各類風(fēng)險(xiǎn)總體可控、服務(wù)水平不斷提高，在發(fā)揮“穩(wěn)定器”作用的同時(shí)，釋放出邁向高質(zhì)量發(fā)展的積極信號(hào)。

資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2023年二季度末，全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額406.2萬億元，同比增長(zhǎng)10.4%；2023年上半年，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.3萬億元，同比增長(zhǎng)2.6%，增速較去年同期有所下降。在外部環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜的背景下，這一成績(jī)來之不易。

總體看，“穩(wěn)字當(dāng)頭”“穩(wěn)中有進(jìn)”是國(guó)有大行上半年業(yè)績(jī)的關(guān)鍵詞。

關(guān)鍵指標(biāo)保持穩(wěn)健——中國(guó)工商銀行數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，工行資本充足率18.45%，處于同業(yè)前列；撥備覆蓋率218.62%，連續(xù)3個(gè)季度穩(wěn)步上升；不良貸款率1.36%，較年初下降0.02%，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。交通銀行數(shù)據(jù)也顯示，截至2023年6月底，交行資產(chǎn)總額達(dá)人民幣13.81萬億元，較上年末增長(zhǎng)6.33%。報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)460.39億元，同比增長(zhǎng)4.51%。按一級(jí)資本排名，交通銀行在英國(guó)《銀行家》雜志2023年度世界銀行千強(qiáng)榜單中位列第九，再創(chuàng)新高。

資產(chǎn)負(fù)債持續(xù)優(yōu)化——中國(guó)銀行半年報(bào)顯示，截至6月末，集團(tuán)資產(chǎn)總額31.1萬億元，較上年末增長(zhǎng)7.59%；客戶貸款凈額為18.8萬億元，較上年末增長(zhǎng)9.84%。其中，境內(nèi)人民幣貸款較上年末新增1.46萬億元，增量創(chuàng)歷史同期新高。報(bào)告期內(nèi)，中國(guó)銀行公司有效客戶數(shù)、個(gè)人有效客戶數(shù)同比分別增長(zhǎng)10.52%和4.85%，客戶基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)提質(zhì)擴(kuò)量。“境外商業(yè)銀行稅前利潤(rùn)貢獻(xiàn)度同比提升4.45個(gè)百分點(diǎn)，外幣公司存貸款市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。”中國(guó)銀行行長(zhǎng)劉金說。

信貸投放有力有效——上半年，中國(guó)建設(shè)銀行貸款總額新增1.94萬億元，同比多增3541億元。建行在加大房地產(chǎn)融資支持力度的同時(shí)，精準(zhǔn)滴灌重點(diǎn)領(lǐng)域：制造業(yè)貸款新增4805億元，增速21.40%，基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域貸款新增8063億元，增速14.13%，科技貸款新增2655億元，增速21.57%。與此同時(shí)，綠色貸款余額3.48萬億元，較年初增長(zhǎng)26.39%，在各項(xiàng)貸款中占比穩(wěn)步提升；綠色債券發(fā)行規(guī)模超150億元。

數(shù)字化建設(shè)深入推進(jìn)——據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行行長(zhǎng)付萬軍介紹，農(nóng)行數(shù)字化產(chǎn)品體系日益完善、數(shù)字化渠道建設(shè)持續(xù)深化、數(shù)字化風(fēng)控能力明顯增強(qiáng)。截至6月末，“農(nóng)銀e貸”貸款余額3.74萬億元，較年初增長(zhǎng)22%，近3年年均復(fù)合增長(zhǎng)率55%；“惠農(nóng)e貸”余額1.02萬億元，較年初增長(zhǎng)36%，貸款戶數(shù)超500萬戶；個(gè)人掌銀月活客戶1.94億戶，穩(wěn)居同業(yè)第一。

風(fēng)險(xiǎn)抵御能力提升

2023年上半年，國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易投資放緩，全球通脹仍處高位，國(guó)際金融市場(chǎng)波動(dòng)加劇。國(guó)有大行體量大、條線多、業(yè)務(wù)廣，需要應(yīng)對(duì)的挑戰(zhàn)不少。

特別是今年以來，為了支持實(shí)體企業(yè)，國(guó)有大行給出的貸款利率優(yōu)惠力度不斷加大，而存款利率調(diào)整則相對(duì)滯后。凈息差收窄，國(guó)有大行怎么看？

中國(guó)工商銀行行長(zhǎng)廖林認(rèn)為，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)恢復(fù)是一個(gè)波浪式發(fā)展、曲折式前進(jìn)的過程，銀行經(jīng)營(yíng)也可能會(huì)出現(xiàn)一些指標(biāo)上的波動(dòng)。但應(yīng)該看到，中國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力大、活力足，長(zhǎng)期向好的基本面沒有改變。特別是一系列宏觀政策逐步落地見效，正推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)好轉(zhuǎn)，必將為銀行改善經(jīng)營(yíng)帶來良好的支撐和有利條件。“工行多元化的結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，全行收入結(jié)構(gòu)更加均衡，非利息收入占營(yíng)業(yè)收入的比重同比提升0.37個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)人金融業(yè)務(wù)稅前利潤(rùn)占比超過50%，同比提升3.9個(gè)百分點(diǎn)。”廖林說。

穩(wěn)住凈利息收入“基本盤”，拓展非利息收入“增長(zhǎng)極”，成為國(guó)有大行的應(yīng)對(duì)之策。

以建行為例，上半年，建行個(gè)人住房貸款新投放5246億元，處于市場(chǎng)前列；個(gè)人消費(fèi)貸款和個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款較年初分別增長(zhǎng)25%和47%；手續(xù)費(fèi)凈收入超700億元，占經(jīng)營(yíng)收入比例18.19%，同比提升0.17個(gè)百分點(diǎn)。“下半年，我們將繼續(xù)圍繞財(cái)富管理、資產(chǎn)管理、消費(fèi)金融、顧問咨詢、交易業(yè)務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域，發(fā)揮集團(tuán)綜合經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，我們將密切關(guān)注市場(chǎng)變化，持續(xù)做好股權(quán)、債權(quán)等投資組合的合理配置，加強(qiáng)波動(dòng)性管理，努力提升其他非利息收入的穩(wěn)定性和貢獻(xiàn)度。”中國(guó)建設(shè)銀行行長(zhǎng)張金良說。

針對(duì)不良貸款問題，交通銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官劉建軍表示，截至2023年6月末，交行不良貸款率1.35%，與上年末持平。同時(shí)，新增大額逾期大部分客戶都已經(jīng)納入不良，對(duì)后續(xù)資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力影響不大。“隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，客戶還款能力和還款意愿有所增強(qiáng)。我們上半年信用卡業(yè)務(wù)新增不良余額比去年同期已經(jīng)下降7.9%，實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控。”劉建軍說，交行將持續(xù)優(yōu)化信貸管理流程，提升信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)化解處置，保持全年資產(chǎn)質(zhì)量平穩(wěn)。

在招聯(lián)金融首席研究員董希淼看來，今年以來，國(guó)有大行帶頭加大了對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持和讓利力度。這在客觀上也增大了其經(jīng)營(yíng)壓力，對(duì)保持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)提出了更高要求。

“從銀行業(yè)公布的半年報(bào)來看，我國(guó)銀行機(jī)構(gòu)特別是國(guó)有大行，較好地應(yīng)對(duì)了風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，切實(shí)發(fā)揮了市場(chǎng)‘穩(wěn)定器’作用。”董希淼說，國(guó)有大行還應(yīng)進(jìn)一步采取措施，開源節(jié)流精細(xì)管理，減緩宏觀形勢(shì)變化對(duì)利潤(rùn)和息差的影響。一是優(yōu)化負(fù)債產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和期限結(jié)構(gòu)，從負(fù)債端壓降成本；二是加大信貸投放力度，提高資產(chǎn)端收益；三是大力發(fā)展財(cái)富管理等業(yè)務(wù)，豐富盈利來源；四是提高精細(xì)化管理水平，向管理要效益。

服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效提升

面對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提出的新要求，國(guó)有大行普遍把助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)與發(fā)展作為發(fā)力點(diǎn)。

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行半年報(bào)顯示，上半年，郵儲(chǔ)銀行存貸比較上年末提高2.10個(gè)百分點(diǎn)至58.81%，特別是在“三農(nóng)”、普惠、綠色等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)明顯。其中，涉農(nóng)貸款余額突破2萬億元，較上年末增加超過2300億元，增量創(chuàng)歷史同期新高；建成信用村約38萬個(gè)，評(píng)定信用戶超千萬戶；個(gè)人小額貸款余額1.32萬億元，較上年末增加1867億元。

“我們一直在思考，是不是商業(yè)銀行的發(fā)展趨勢(shì)只能與經(jīng)濟(jì)周期隨波逐流？”中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行行長(zhǎng)劉建軍說，優(yōu)秀的銀行必然要具備一定的“逆周期”能力，從而穿越周期、實(shí)現(xiàn)“破局”。今年上半年，郵儲(chǔ)銀行在“三農(nóng)”金融領(lǐng)域持續(xù)深耕，以農(nóng)村信用體系建設(shè)為重點(diǎn)，加快推進(jìn)“三農(nóng)”金融數(shù)字化、場(chǎng)景化、集約化轉(zhuǎn)型，構(gòu)建獨(dú)具特色且優(yōu)勢(shì)顯著的農(nóng)村金融服務(wù)體系。接下來，郵儲(chǔ)銀行將深入挖掘農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程中的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，為涉農(nóng)龍頭企業(yè)、中小微企業(yè)、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)業(yè)合作社、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織等各類主體提供全方位金融支持。

國(guó)有大行瞄準(zhǔn)創(chuàng)新、綠色等產(chǎn)業(yè)升級(jí)方向，用足用好信貸資源。

截至2023年6月末，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款余額突破1.8萬億元，增速超40%，與近七成專精特新“小巨人”企業(yè)建立合作關(guān)系；縣域貸款余額8.35萬億元，新增1.02萬億元，增速達(dá)13.9%，增量創(chuàng)歷史同期新高。

中國(guó)銀行積極支持現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，今年上半年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款、制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款分別比上年末增長(zhǎng)45.46%、22.56%。同時(shí)，普惠型小微企業(yè)貸款余額突破1.55萬億元，較年初增長(zhǎng)26.27%；綠色貸款余額突破2.62萬億元，較上年末增長(zhǎng)31.99%。

“中行將圍繞增長(zhǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)換和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，加大‘兩新一重’、先進(jìn)制造業(yè)、‘專精特新’等重點(diǎn)領(lǐng)域信貸支持力度。進(jìn)行制造業(yè)貸款結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款占比，加大對(duì)集成電路、新能源汽車、動(dòng)力鋰電池、通信設(shè)備制造等重點(diǎn)行業(yè)的支持，推動(dòng)制造業(yè)高端化、綠色化、智能化發(fā)展。全力滿足實(shí)體經(jīng)濟(jì)對(duì)綠色低碳發(fā)展的融資需求，穩(wěn)步提升綠色信貸占比。”中國(guó)銀行副行長(zhǎng)張小東說。

多位國(guó)有大行負(fù)責(zé)人表示，隨著更多穩(wěn)增長(zhǎng)政策落地見效，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將加快恢復(fù)，有效信貸需求有望進(jìn)一步恢復(fù)提升。國(guó)有大行將積極把握有利因素，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和發(fā)展提供有力、穩(wěn)固、可持續(xù)的金融支撐。