摘 要:新能源產(chǎn)業(yè)是大國博弈的重要領域，各國圍繞新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關關鍵礦產(chǎn)資源獲取、核心技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈本土化展開了激烈競爭。中國新能源產(chǎn)業(yè)競爭力整體處于國際領先水平，但在關鍵礦產(chǎn)資源供應和核心技術上還存在短板。建議完善能源轉型相關戰(zhàn)略礦產(chǎn)清單，提升礦產(chǎn)勘探、儲備、預警和保障能力，加強新能源產(chǎn)業(yè)前瞻技術戰(zhàn)略性研究，增強創(chuàng)新政策的精準度和執(zhí)行效果，倡導產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈包容性競爭，加強產(chǎn)業(yè)安全風險監(jiān)測預警和處置，增強產(chǎn)業(yè)鏈韌性。

關鍵詞:新能源產(chǎn)業(yè)鏈 關鍵礦產(chǎn)資源 產(chǎn)業(yè)安全 大國競爭

【中圖分類號】F125 【文獻標識碼】A

新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅關系著全球能源轉型目標能否順利實現(xiàn)，而且決定著未來大國實力消長和興衰更替。為搶占未來科技和經(jīng)濟發(fā)展的制高點，目前大國圍繞著新能源產(chǎn)業(yè)鏈的競爭博弈日益激烈，美國構筑能源轉型關鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟，并大舉推動新能源產(chǎn)業(yè)鏈的本土化和“去中國化”。為鞏固新能源產(chǎn)業(yè)鏈的競爭優(yōu)勢，保障能源供應安全，中國需冷靜評估在新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)劣勢，并在關鍵礦產(chǎn)資源供應、技術創(chuàng)新激勵和“脫鉤斷鏈”應對等重點領域方面采取針對性措施。

全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈競爭態(tài)勢

與傳統(tǒng)化石能源產(chǎn)業(yè)的碳排放強度大、資源屬性強和金屬礦產(chǎn)強度低不同，新能源產(chǎn)業(yè)具有碳排放低、技術屬性強、金屬礦產(chǎn)強度高的特點。目前，全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈博弈競爭主要集中于科技創(chuàng)新競爭、關鍵礦產(chǎn)資源獲取、產(chǎn)業(yè)鏈本土化等三個領域。

新能源革命關系著大國的實力消長和興衰更替

能源是人類社會發(fā)展的動力。天然火這一種能源的使用把人類和其他動物區(qū)分開來，此后，人類經(jīng)歷了柴薪時代、煤炭時代、油氣時代和電力時代，每一次能源革命都帶來了人類經(jīng)濟和社會翻天覆地的巨大變革。當今世界又處在新一輪能源革命進程中，這一輪能源革命的根本特征是能源的綠色低碳轉型，以風電、太陽能發(fā)電、電動汽車、儲能為代表的新能源產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，改變著國際產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟乃至政治格局。

從歷史經(jīng)驗來看，能源革命會引發(fā)國家間比較優(yōu)勢的變化，在能源革命中處于引領地位的國家會形成新的競爭優(yōu)勢，并導致國際政治經(jīng)濟權力的再分配。英國抓住了煤炭革命的機遇，以煤炭驅動的蒸汽機代替繁重的體力勞動，率先進入工業(yè)時代；美國和西歐國家引領了油氣革命和電力革命，奠定了一百多年來的歐美國家的領先優(yōu)勢。新一輪能源革命背景下，新能源產(chǎn)業(yè)作為世界各國高度關注的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，成為大國競爭的重點領域，企業(yè)間和國家間的競爭十分激烈。當前世界范圍內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的競爭主要體現(xiàn)在核心技術、相關礦產(chǎn)資源、區(qū)域布局等方面。

新能源產(chǎn)業(yè)競爭本質(zhì)上是高科技競爭

新能源產(chǎn)業(yè)的技術屬性強，資源屬性弱。與傳統(tǒng)能源相比，新能源的能量密度低、波動性強，要提高新能源的產(chǎn)量和效率，必須通過科技創(chuàng)新，推動能源產(chǎn)業(yè)從能源資源、資本主導型向技術主導型轉變。人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字技術的創(chuàng)新和應用也賦予新能源產(chǎn)業(yè)更多的科技屬性，技術創(chuàng)新更加活躍。在傳統(tǒng)化石能源時代，占有油氣資源是關鍵，而在新能源時代，風能、太陽能等新能源人人可得，關鍵在于擁有開發(fā)利用新能源的技術，可以認為，在新能源時代，技術就是能源。

近年來，世界各國紛紛將科技創(chuàng)新視為新能源發(fā)展的重要突破口，積極制定政策措施搶占能源轉型科技制高點。2020年10月，美國發(fā)布《關鍵技術和新興技術國家戰(zhàn)略》，將新能源技術確定為20個重點技術領域之一，同時，針對新能源產(chǎn)業(yè)的重點技術領域，美國密集發(fā)布創(chuàng)新指引和路線圖，出臺科技創(chuàng)新支持措施。2020年7月，歐盟發(fā)布《能源系統(tǒng)一體化戰(zhàn)略》，加強太陽能、風能、生物燃料、氫能等清潔能源技術研發(fā)，爭取相關技術領域的領先地位。2016年日本公布《能源環(huán)境技術創(chuàng)新戰(zhàn)略2050》，提出低碳技術創(chuàng)新政策目標和舉措，開發(fā)顛覆性技術擴大可再生能源供應，謀劃了新一代太陽能發(fā)電、海上風電、電動汽車、氫能等領域的技術路線圖。

能源轉型礦產(chǎn)逐步替代油氣資源成為能源產(chǎn)業(yè)關鍵資源

與化石能源不同，新能源是金屬和非金屬礦產(chǎn)密集型產(chǎn)業(yè)，新能源產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展將催生鋰、鎳、鈷等新一批關鍵礦產(chǎn)資源。在新能源時代，石油、天然氣等能源資源的重要性相對降低，能源轉型相關礦產(chǎn)資源的重要性則在提升。

根據(jù)國際能源署的測算，對于相同規(guī)模的裝機，海上風電所需的礦產(chǎn)資源是燃氣發(fā)電的13倍；一輛電動汽車需要的銅、鋰、鎳、鈷、錳、石墨和稀土等7類礦產(chǎn)資源量是一輛傳統(tǒng)燃油汽車的6倍。新能源產(chǎn)業(yè)將成為未來礦產(chǎn)資源消費增量的主要來源，從2020年到2040年，新能源產(chǎn)業(yè)對礦產(chǎn)資源的需求至少翻一番，2040年銅和稀土需求的40%以上、鎳和鈷需求的60%以上、鋰需求的90%以上將來自新能源產(chǎn)業(yè)。到2040年，電動汽車行業(yè)對鋰的需求比2020年增長42倍、對石墨的需求增長25倍、對鈷的需求增長21倍、對鎳的需求增長19倍。

鑒于能源轉型礦產(chǎn)的戰(zhàn)略地位凸顯，大國圍繞著關鍵礦產(chǎn)資源展開了激烈博弈。2022年6月，美國能源部確定了能源轉型所需的26種關鍵礦產(chǎn)資源清單。通過國內(nèi)勘探開發(fā)、資源回收利用、科技創(chuàng)新、稅收優(yōu)惠和補貼等手段，美國構建了能源轉型相關重要礦產(chǎn)資源的安全框架體系，并與盟友、礦產(chǎn)資源豐富國家組建關鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟。歐盟、澳大利亞、英國、日本等國家和地區(qū)也發(fā)布了關鍵礦產(chǎn)目錄并制定了相應的安全戰(zhàn)略，加快在戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源領域的全球布局。

2022年6月，美國與澳大利亞等10個國家建立“礦產(chǎn)安全伙伴關系”（the Minerals Security Partnership，MSP），構建關鍵礦產(chǎn)供應鏈，積極爭奪全球范圍內(nèi)關鍵礦產(chǎn)資源，特別是與風電、光伏、電動汽車和儲能等新能源產(chǎn)業(yè)相關的稀土、鋰、鈷等礦產(chǎn)資源。此外，通過美加關鍵礦產(chǎn)行動計劃、美澳日印安全對話等機制，美國不斷加強與相關國家的礦產(chǎn)資源合作，提出能源資源治理倡議，力圖主導制定全球采礦行業(yè)環(huán)境、社會和治理標準，增強對礦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的影響力。

美西方推行新能源產(chǎn)業(yè)鏈本土化和“去中國化”阻礙著全球能源轉型

在大國博弈加劇的背景下，美西方國家違背經(jīng)濟規(guī)律推動新能源產(chǎn)業(yè)鏈向本土或者盟國轉移。隨著中國在新能源等新興領域競爭力的增強，曾經(jīng)長期作為全球產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長”的美西方國家感受到了壓力和威脅，對中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行遏制。美國政府明確將中國視為首要挑戰(zhàn)者，歐盟則視中國為談判伙伴、經(jīng)濟競爭者和制度性競爭對手。為了達到打壓中國產(chǎn)業(yè)鏈的目標，美國推動“脫鉤斷鏈”“產(chǎn)業(yè)鏈去中國化”，新能源作為中國迅速崛起的領域，受到的遏制打壓尤為明顯。

近年來美國采取一系列措施吸引新能源產(chǎn)業(yè)向本土轉移，降低對中國產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈的依賴。2022年6月拜登發(fā)布總統(tǒng)令，授權美國能源部利用《國防生產(chǎn)法》加快太陽能發(fā)電等五項關鍵能源技術的本土化研發(fā)和本土化生產(chǎn)，增加對光伏產(chǎn)業(yè)的撥款，支持美國國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，降低對外國（主要針對中國）主導的太陽能產(chǎn)業(yè)供應鏈的依賴。2022年8月美國通過《降低通貨膨脹法案》，規(guī)定10年內(nèi)為電動汽車等新能源和能源安全項目撥款3690億美元，制定了投資稅收抵免和生產(chǎn)稅收抵免優(yōu)惠政策，但電動汽車只有在北美生產(chǎn)才能獲得優(yōu)惠措施，而且電池組件中在北美生產(chǎn)的成分占比越高，優(yōu)惠措施越多。對于確實無法轉移到美國國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈，美國近年來提出了“近岸外包”“友岸外包”等新戰(zhàn)略，與周邊國家和盟國共同推動“產(chǎn)業(yè)鏈去中國化”。

歐盟推動新能源產(chǎn)業(yè)鏈本土化的趨勢也十分明顯。馮德萊恩就任歐盟委員會主席后提出加強歐盟“經(jīng)濟主權”，隨后幾年陸續(xù)發(fā)布《關鍵原材料彈性》《歐盟再電氣化計劃》《歐洲芯片法案》等政策文件，其核心是增強歐洲自主研發(fā)、生產(chǎn)和供應能力，完善歐洲內(nèi)部供應鏈體系建設。

顯然，美國推動的“脫鉤斷鏈”的去全球化逆流與世界潮流相背道而馳。與傳統(tǒng)化石能源集中蘊藏在部分地區(qū)的特點相比，太陽能、風能本身呈現(xiàn)分散化、多中心化的特點，再加上美西方國家近期大力推行的產(chǎn)業(yè)鏈本土化策略，未來一段時間新能源產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈本地化、近岸化、區(qū)域化的趨勢將會加強。這種趨勢違背和扭曲了經(jīng)濟規(guī)律，嚴重破壞市場規(guī)則和國際經(jīng)貿(mào)秩序，威脅全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定，也阻礙了全球共同應對氣候變化的進程。

中國在全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈的地位及面對的挑戰(zhàn)

作為世界工廠，中國在關鍵礦產(chǎn)的精煉加工和新能源設備制造環(huán)節(jié)居于世界領先地位，但在新能源產(chǎn)業(yè)鏈的上游關鍵礦產(chǎn)資源環(huán)節(jié)總體上處于劣勢，鋰、鎳等多種關鍵礦產(chǎn)供應高度依賴國外進口。且在新能源技術的關鍵零配件和專用軟件領域仍受制于人。

中國在新能源產(chǎn)業(yè)鏈處于領先地位

在煤炭革命、油氣革命和電力革命中，中國起步較晚，曾經(jīng)大幅落后于世界，但在新一輪能源革命中努力趕了上來，與發(fā)達國家站在同一起跑線上，并在很多領域成為重要引領者。2020年9月，習近平主席向全世界宣布中國二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和，彰顯了中國作為負責任大國的使命與擔當，也為中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了廣闊空間。目前，中國是可再生能源最大的投資國，也是新能源裝機規(guī)模最大的國家，在關鍵金屬精煉和加工領域也具有較強的競爭優(yōu)勢。2019年，中國在多種能源轉型金屬的精煉和加工產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的份額超過50%，如稀土、鋰、鈷的加工產(chǎn)量份額分別達87%、78%、65%，而銅和鎳的精煉產(chǎn)能份額雖較低，但也達到40%、36%。

黨的十八大以來，黨中央把創(chuàng)新作為引領發(fā)展的第一動力，擺在黨和國家發(fā)展全局的核心位置，能源技術革命取得了顯著成果，創(chuàng)新能力大幅度提升。中國已經(jīng)建立了較為完備的新能源技術創(chuàng)新體系，能源科技領域整體從“跟跑”向“領跑”加速轉變，風電、光伏、核電、輸變電等領域的技術整體達到世界先進水平，取得了多個“世界第一”和“國際首個”。另據(jù)彭博統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年全球十大風機生產(chǎn)商中，有6家為中國企業(yè)；全球十大光伏組件生產(chǎn)商中，有8家為中國企業(yè)。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年中國電動汽車產(chǎn)量706萬輛，占全球電動汽車產(chǎn)量的一半以上。

關鍵礦產(chǎn)資源不足制約著中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展

中國礦產(chǎn)資源供需形勢比較嚴峻，整體呈現(xiàn)出“小”（人均礦產(chǎn)占有量?。?、“大”（需求和消費量大）、“高”（對外依存度和安全風險較高）和“降”（國內(nèi)資源供應能力和資源保障能力下降）的特點。短期來看，中國未來礦產(chǎn)資源儲量總體增量不足、供需矛盾突出、長期大量依賴進口的局面難以得到根本改善，鋰、鈷等與新能源產(chǎn)業(yè)相關的礦石資源需求峰值將在2035年后才陸續(xù)到來，未來供給缺口還會持續(xù)擴大。

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)年鑒和中國有色金屬工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國鉻礦、銅礦、鎳礦、鈷礦、鋰礦5種與能源轉型緊密相關的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)的對外依存度分別高達99%、76%、90%、90%、80%。中國礦石進口主要依賴南海航線、太平洋航線等海上運輸通道，地緣形勢動蕩、海運費用上漲、部分碼頭航路停擺都會影響到國內(nèi)供應鏈。中國海外礦產(chǎn)資源項目主要集中在發(fā)展中國家，在美西方國家的政治操弄和輿論引導下，部分非政府組織發(fā)布捕風捉影、嚴重失實的關于中國礦業(yè)企業(yè)海外投資的報告，刻意抹黑中國企業(yè)形象，煽動當?shù)孛癖姷臄硨η榫w，助長資源民族主義抬頭，針對中資礦業(yè)企業(yè)負面輿論衍生風險增加。確保關鍵礦產(chǎn)資源的穩(wěn)定供應，是保障中國新能源產(chǎn)業(yè)競爭力和長遠發(fā)展的重要前提。

中國新能源產(chǎn)業(yè)存在技術短板

面對新能源領域激烈的國際科技競爭，中國新能源產(chǎn)業(yè)仍有部分關鍵零部件、專用軟件和核心材料主要依賴進口，新能源領域原創(chuàng)性、引領性、顛覆性技術仍然偏少。例如，在太陽能發(fā)電領域，光伏膠膜的核心原材料之一聚烯烴彈性體高度依賴進口，高性能硅碳負極、高端隔膜材料離國際先進水平還有差距。在新能源汽車領域，芯片短缺仍然是制約發(fā)展最大的瓶頸之一。在氫燃料電池方面，還存在著質(zhì)子交換膜、膜電極、碳紙以及儲氫材料等關鍵材料的“卡脖子”問題。近年來受地緣政治的影響，部分發(fā)達國家對中國需要的核心技術進行封鎖，依賴引進技術提升產(chǎn)業(yè)水平的模式正在經(jīng)歷前所未有的挑戰(zhàn)。

提升中國新能源產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢的建議

當前，在中美大國博弈加劇的背景下，大國圍繞著新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關關鍵礦產(chǎn)資源獲取、核心技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈本土化展開的激烈競爭，顯然會對中國新能源產(chǎn)業(yè)鏈安全構成消極影響。為鞏固新能源產(chǎn)業(yè)鏈的競爭優(yōu)勢，保障能源安全和產(chǎn)業(yè)鏈安全，中國須在保障關鍵礦產(chǎn)供應、鼓勵技術創(chuàng)新和應對脫鉤斷鏈三個領域重點發(fā)力。

在彌補能源轉型相關關鍵礦產(chǎn)資源短板方面，一是完善能源轉型關鍵礦產(chǎn)清單，加強戰(zhàn)略儲備。借鑒歐美國家關鍵礦產(chǎn)清單制度，建立健全中國支撐新能源發(fā)展的關鍵礦產(chǎn)清單，根據(jù)供求變化、生產(chǎn)集中度等指標動態(tài)調(diào)整；以關鍵礦產(chǎn)清單為風向標，建立關鍵礦產(chǎn)資源儲備體系，發(fā)揮政府、企業(yè)和社會積極性，構建全方位儲備保障制度。二是加強關鍵礦產(chǎn)資源國內(nèi)勘探開發(fā)，增強自主保障能力。聚焦鋰、鈷、鎳等新能源發(fā)展所需要的關鍵礦產(chǎn)資源，加強地質(zhì)調(diào)查和勘探，實施新一輪找礦行動，增加國內(nèi)資源儲量。三是與主要礦產(chǎn)資源國加強合作，提升海外資源保障能力。聯(lián)合編制礦產(chǎn)資源合作開發(fā)規(guī)劃，以互惠互利為基礎共同建設礦產(chǎn)資源合作開發(fā)基地。四是完善監(jiān)測預警機制，增強抗風險能力。開展礦產(chǎn)品供應鏈風險評價，提升資源安全預警能力和應對礦產(chǎn)資源價格波動的能力。

在補足新能源產(chǎn)業(yè)部分科技短板方面，一是依托能源領域優(yōu)勢企業(yè)和研究機構布局設立一批國家能源研發(fā)創(chuàng)新平臺。整合產(chǎn)學研用科技力量，聯(lián)合攻克新能源關鍵核心技術和“卡脖子”技術，鍛造新能源關鍵技術長板，提升新能源科技攻關體系化能力，有效防范產(chǎn)業(yè)鏈關鍵技術風險。二是加強新能源產(chǎn)業(yè)前瞻技術的戰(zhàn)略性研究。推動新能源領域顛覆性技術創(chuàng)新和早期市場培育，促進產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新鏈深度融合，實現(xiàn)高水平科技自立自強，形成具有全球競爭力的、開放創(chuàng)新的新能源技術生態(tài)。三是提升創(chuàng)新政策的精準度和執(zhí)行效果。精準高效支持新能源領域原創(chuàng)技術和核心裝備研制示范項目，加強技術短板重點突破，加大綠色債券、綠色基金等新型投融資工具對新能源技術的支持力度，探索多元化的金融創(chuàng)新產(chǎn)品。

在應對美西方國家新能源產(chǎn)業(yè)“脫鉤斷鏈”方面，一是高舉全球化旗幟。中國應大力鼓勵和支持經(jīng)濟全球化，推動貿(mào)易和投資自由化便利化，推進雙邊、區(qū)域和多邊合作，促進國際宏觀經(jīng)濟政策協(xié)調(diào)，共同營造有利于發(fā)展的國際環(huán)境，共同培育全球發(fā)展新動能，反對保護主義，反對“筑墻設壘”“脫鉤斷鏈”，反對單邊制裁、極限施壓。一方面，我們需要繼續(xù)堅決維護開放包容的世界經(jīng)濟，另一方面，針對美西方國家“脫鉤斷鏈”的企圖，中國也需要針鋒相對，努力在國內(nèi)以及與世界絕大多數(shù)國家共同構建穩(wěn)定的新能源產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈，抵消不利影響。二是倡導包容性競爭。推動中國新能源產(chǎn)業(yè)加快實現(xiàn)從商品和要素流動型開放向規(guī)則、規(guī)制、管理、標準等制度型開放轉變，深度參與全球產(chǎn)業(yè)分工合作，高度融入國際能源一體化產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈。三是增強產(chǎn)業(yè)鏈韌性。編制新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展安全指數(shù)，將新能源對外依存度、核心技術自給能力、市場定價權、企業(yè)競爭力等作為主要指標，強化對新能源產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定風險監(jiān)測預警和處置。四是加強多邊平臺合作。采取靈活、多軌、多元的外交策略，求同存異，積極參與G20、WTO、APEC等國際多邊合作平臺關于能源治理和新能源發(fā)展的倡議和談判，推動構建更加公平合理、包容共享、綠色安全的國際氣候和能源治理新秩序，培育新的合作點。

【本文作者為 高國偉，國網(wǎng)能源研究院企業(yè)戰(zhàn)略研究所主任經(jīng)濟師；王永中，中國社會科學院大學國際政治經(jīng)濟學院教授，中國社會科學院世界經(jīng)濟與政治研究所研究員】

參考文獻

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責編：馮一帆／美編：石 玉